Excité par la scène psychédélique et poussé par son ego amoureux, Miles Davis se réinvente et crée le jazz-fusion. Dès lors, il abandonne les photos de studio figées pour une fresque picturale inédite signée Mati Klarwein. Cette pochette aux visages entremêlés et au ciel électrique offre une atmosphère cosmique que la photo n'aurait jamais pu capturer. C'est audacieux, avant-gardiste et culte. Avec ce coup de maître provocateur, Davis signe une œuvre de « bitch » indomptable qui propulse le jazz dans le futur.